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原油阛阓惦记欧佩克或在7月份增产SM调教，隔夜泰西原油期价下降。受好意思国制裁影响，委内瑞拉和伊朗原油产量下降，阛阓瞻望欧佩克或因此在7月份终了减产计谋。不外现时原油阛阓供应在限产支捏下依然处于收紧景况，阶段性仍有望保管强势。海外动力署发布月度敷陈，瞻望二季度原油供给偏紧，需求复苏情况尚难定论。多单减捏，剩余背靠472捏有。

贵金属自3月份以来好意思元指数以及黄金价钱均窄幅震憾，阛阓对好意思联储将住手加息的利好消化之后，衰退捏续性影响要素。昨日晚间好意思国公布的3月份PPI数据超预期向好，好意思元指数短线高潮。昨日晚间贵金属价钱下降，短线再度走弱。暂时不雅望。

玄色昨日黑金走势分化，钢矿午盘后冲高，增仓为主;夜盘商品多数走弱，成材翻绿。现货方面，螺纹、热卷捏平；铁矿石普式指数回落；焦炭、焦煤暂稳。成材端，钢联产量数据续增至350万吨，产能诓骗率看仍有回升起间，但二三季度错峰分娩，一带一皆峰会华北粗钢产量有受限预期；需求看，旺季需求举座保捏高位，本周库存保捏较好去化，表不雅消费持续回升但边缘放缓，激勉阛阓“师老兵疲”担忧，从季节性看中下旬需求将阶段见顶，地产需求捏续性存疑，若涨至华东电炉本钱上仍有供给压力，夜盘资金离场反馈上方流动性变得澹泊。铁矿方面，受矿难，力拓发运港着火，澳洲气旋等影响，澳巴发货量都降至历史地位，供给偏紧;口岸库存稳，下流钢厂入口烧结矿库存较低，开工率回升，补库意愿仍存，商业商看好后市有囤货惜售活动，短期铁矿快速拉涨，但现在盘面基差如故接近配置有回调可能，中弥远依然看好。焦炭方面，焦企利润低位但开工率高位，供给不减库存压力仍未缓解，良善四月山西环保限产情况，现货挺价意愿强；下流钢厂复产但库存较为充裕依然有适度采购活动，商业商因复产预期看好后市，但口岸迷漫堆放费高潮，出货压力有增；举座看基本面仍较弱，一朝干与去库小周期将对价钱形成压制，盘面延续震憾偏弱。焦煤方面，煤矿节后复产鸿沟加多，沁源地区大火短期影响部分产量，澳洲入口煤通关仍受限，蒙煤通关量回升至千车水平，供给端偏边缘转松态势不变；需求端，焦企开工率高位但利润低补库意愿差，持续打压煤价，部分拨煤持续下调，盘面承压。钢矿止盈离场;空钢厂盘面利润、卷螺多5空10合约，铁矿石多05空09合约、多焦炭空焦煤持续捏有，多热卷空螺纹入场。

油脂油料CBOT期货周四收盘下降，好意思国周度出口销售数据令东说念主失望，南好意思大豆成绩预估被上调，USDA周四公布的出口销售敷陈深化，4月4日止当周，好意思国大豆出口销售臆想打算净增28.04万吨，低于阛阓预估区间；巴西国度商品总供应局周四预估，巴西2018/19年度大豆产量达到1.1382亿吨，高于3月预估值；阿根廷罗萨里奥谷物走动所周三将该国大豆产量预估上调至5600万吨，较之前的预估加多200万吨。好意思国农户在上个月刚刚履历了暴雨、洪涝对百万英亩农田的碎裂，又将在播撒季来临之际面对摇风雪的冲击。中国大豆供需数据基本保管不变，入口仍然瞻望为8800万吨，出口量稍稍调高至13万吨。

国内方面，南好意思大豆贴水捏续走低令到港本钱下降，榨利较好，巴西大豆收割持续推动，第二季度大豆到港量大增，背面几周压榨量捏续擢升，及猪瘟影响难消，3月末生猪存栏环比上月降9.6%，下流集聚补库后需要消化，粕类后期需求并不乐不雅，阻拦豆粕行情涨势。中好意思本周将通过视频持续沟通，特朗普瞻望有望在曩昔4~6周晓喻条约，南好意思大豆收获压力千里重，好意思豆高潮乏力。传说因好意思国央求撤消DDGS双反税率，商务部决定近期立案造访复审，乙醇企业接到奉告本周提供辛勤。后期DDGS收复大批入口概率较大，利空粕价，令其高潮空间受限。但豆粕与杂粕价差过小使得豆粕对杂粕替代量大增，企业反馈饲料配方豆粕添比猪料从14%-16%擢升至18%-20%，禽料从17%擢升至25%，这使得豆粕成交捏续放量，昨日成交达57万吨创本年新高，油厂豆粕库存压力如故缓解。豆油库存降至133万吨，仍处于偏高水平，巴西大豆盘面榨利致密，中国油厂积极买入，第二季度大豆到港或高达2700万吨以上，曩昔几周开机率将持续擢升，且因入口故意润，棕油买船量较大，基本面供过于求持续阻拦油脂行情走势。商业沟通进展顺利，特朗普于4月4日会见中国副总理刘鹤，ADM敷陈称新条约可能包括中国购买4000万吨好意思豆，2000万吨玉米。期货：油脂不雅望。

期权：卖出看涨期权为主。

甲醇昨日捏续减仓。口岸库存数据捏续灵验下降，考试季效应显然，上游开工率下降，重复下流开工率提高，基本面情况捏续回暖。昨日减仓下行，换月氛围捏续，5-9价差扩大。持续良善库存耗尽、考试季开工及下流利润情况。震憾，暂时不雅望。

乙二醇原油高位捏续震憾。原油方面OPEC以及俄罗斯对于增产的音信使得油价曩昔捏续高位震憾的可能性渐渐减轻。供应方面，乙二醇开工率仍旧保管在76%傍边，口岸库存捏续走高，供应仍旧是偏松的景况。需求方面聚酯产销数据并未出现拉风的发扬，聚酯开工率也仍旧保管在90.65隔邻，并无显然变化。曩昔仍需捏续良善多方面的数据变化情况，主若是口岸库存的耗尽是否会有所改善，以及开工率是否会出现下降。现在乙二醇仍旧瞻望偏弱运行。反弹至4840隔邻可试空，止损4860隔邻。

橡胶云南橡胶已开割，东南亚地区也将渡过停割期，弥远来看橡胶供应会渐渐加多，但新胶开割需要一个进程，短期内供应会偏紧。舍弃3月下旬，山东地区轮胎企业全钢胎开工率为75.34%，国内轮胎企业半钢胎开工率为70.89%，较上月比拟均有小幅加多。近期乘联会官方发布了3月第一周乘用车销售敷陈，3月第一周世界乘用车阛阓零卖达到日均3.4万台水平，同比下滑25%，主力厂家批发达到日均3.9万台水平，同比下滑32%，比拟前几个月下降幅度有所改善。从原材料来看，价钱较之前是有一定幅度的提高，也不出丑出上游供应是偏紧的景况。详尽来看，天胶开割处在初期，产量有限，短期内对价钱有一定提振；上游供应偏紧，下流需求比较厚实，短期内价钱大致率是一个偏多的趋势；弥远来看，09合约有交割逻辑，瞻望曩昔价钱偏弱。多单捏有，11800止损。

纸浆国内纸浆库存高企，商业商挺价意愿较强，需求端对于原料和制品的加价遴选度较低，纸厂拿货积极性一般，价钱存在一定压力。多数纸企瞻望4月加价，涨幅200元/吨，但阛阓需求无为，或为加价蒙上一层暗影。巴西3月发运中国阔叶浆数目大幅加多，曩昔一段时辰库存压力仍较大。综述，去库存正在巩固进行中，现在库存压力尚存，需求端偏弱，在库存回反平日水平之前，价钱大致率偏弱运行。空单持续捏有。

苹果晴明备货告一段落，诚然果农挺价感情犹存，但阛阓需求回落，举座成交量有限，价钱上行遇阻。具体来看，栖霞产区果农货剩余多为85#以上大果妙品，价钱偏高，阛阓采购严慎，出货量不大，走货多以客商自有货源为主，一二级条纹80#以上客商价钱在5.5-5.8元/斤。洛川产区果农货走动基本结果，客商也陆续反乡，纸袋70#以上客商统货价在4.8元/斤傍边，出货也以冷库为主。其他产区情况也出入无几，举座货源未几且上游挺价感情依然显然。不外对于新季苹果来说，诚然上个月世界多地再次出现寒潮，但与去年的霜冻提前，并未胁迫到果树着花，因此如果后期莫得更多变数，瞻望新季苹果产量可期，从而将对来年果价形成压制。远月逢高试空，近月保管偏强不雅点。

白糖原糖价钱走势聚积多日呈现整理刑天，价钱在前高位置难以败坏，若败坏则进一步向区间上沿13.4好意思分隔邻上行。巴西分娩方面，3月下半月中南部压榨量同比下降9.6%，分娩程度偏慢供应压力暂时后移，随后糖醇比仍是要点良善要素。中国阛阓上，4月农业部对18/19年度均衡表未作念调度，国预期其保捏不变。季节性旺季来临前利好要素不及，价钱倾向区间变化，同期新蔗开动播撒产区间天气变化亦然影响要素之一。盘面上，资金入场推升价钱。上方压力5330。期货：严慎追多；

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期权：可捏有偏多组合。

纺织原料好意思棉价钱聚积回落，价钱主要受累于4月USDA均衡表深化好意思棉收割面积上调57万英亩，同期单产的显然上调使产量预期加多253万包。价钱标的的书否编削主要要素还在于出口量，4月上调出口预期85万包，库存暂保捏不变。随后价钱的走势进犯良善好意思棉出口签约情况，价钱钟情80好意思分隔邻压力。中国方面，对新一期的训诫意向中深化，世界意向面积4753.1万亩，减幅1.5%，较前次造访较少3.6%；产量预期566.9万吨，较前次下降40.6万吨。供应预期的下降对远月价钱利好，当昨年度均衡表未有调度，现在阛阓仍以反应高库存压力为主，恭候价钱的标的性聘用。盘面价钱区间05合约15000-15500，09合约15300-15900。期货：区间操作。

期权：宜聘用标的偏好弱组合及收期权费为主SM调教。